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一线|获投资评级 渤海租赁子公司完成25亿美元无抵押票据定价

时间:2019-04-26 00:23:43来源:腾讯新闻

原标题:一线|获投资评级 渤海租赁子公司完成25亿美元无抵押票据定价

腾讯新闻《一线》 作者 何西

4月15日,腾讯《一线》从渤海租赁获悉,其控股子公司Avolon近日已成功完成25亿美元优先无抵押票据定价。结合本次票据发行,穆迪已上调Avolon主体信用评级及存续的优先无抵押票据评级至投资级Baa3。Avolon成为渤海租赁及旗下子公司中首家获国际投资评级的成员。

本次发行募集资金将用于企业一般用途,包括偿还有抵押贷款以提高无抵押融资占比等,将有效改善公司债务结构,进一步提升Avolon信用评级水平。Avolon方面表示,全部发行程序预计于4月16日(纽约时间)完成。

随着国际评级机构穆迪将Avolon公司主体信用评级及存续的优先无抵押票据评级上调至投资级Baa3,惠誉及标普(国际三大评级机构的另外两家)也表示,如本次票据发行顺利完成,亦有意将Avolon评级上调至投资级。

Avolon首席财务官Andy Cronin表示,达成国际投资评级是公司达成的又一重要的里程碑,体现了公司在提升无抵押融资比例方面取得的成果,提前完成了公司2019年的关键目标,是公司在机队规模、资产质量及客户多元化等关键指标行业领导者地位的体现。

据悉,2019年以来,Avolon累计已成功发行36亿美元优先无抵押票据。

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